Fondsselektion

Feri EuroRating Services bietet die systematische Unterstützung bei der Selektion von Investmentfonds an. Neben der Bereitstellung von Informationen gehören hierzu insbesondere die Analyse und Bewertung von Investmentfonds sowie die methodisch strukturierte Priorisierung der möglichen Fondsalternativen. Die Selektion orientiert sich dabei an kundenspezifischen Vorgaben wie dem Fondsuniversum und den zu berücksichtigenden Assetklassen und kann sowohl quantitative als auch qualitative Komponenten enthalten. Im Rahmen der quantitativen Analyse wird beispielsweise nach Fonds gefiltert, die ein gefordertes Mindestvolumen sowie ein attraktives Feri Fondsrating besitzen. Die qualitative Analyse betrachtet hingegen Aspekte wie z.B. den Investmentstil und die Investmentphilosophie der Fonds.

Ein kontinuierliches Monitoring der Selektion dient der Qualitätssicherung und Risikoreduktion des kundenspezifischen Fondsuniversums. Hierzu werden regelmäßige Analysen definierter Risikokriterien durchgeführt sowie Veränderungen im Feri Fondsrating und dessen Subindikatoren beobachtet. So können nachteilige Entwicklungen frühzeitig erkannt und die Selektion entsprechend angepasst werden.